"Golden Nugget Parent Fertitta Entertainment" станет публичным с помощью SPAC

• Новая компания будет торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже после объединения с корпорацией Fast Acquisition.
• Ожидается, что сделка завершится во втором квартале 2021 года; оба совета директоров одобрили сделку.
• Сделка подразумевает общую стоимость бизнеса в 6,6 млрд. долл.
• Тильман Фертитта будет владеть 60% акций новой компании.
• Фертитта планирует рассмотреть возможность осуществления значительных игорных сделок по объединению и приобретениям.

Сохранить основной пакет акций компании "Fertitta”

Материнская компания " Golden Nugget and Landry ", компания Fertitta Entertainment, планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу через компанию FAST Acquisition Corporation special purpose acquisition company (SPAC). Как сообщается, новое название компании - Golden Nugget Entertainment. Советуем посетить наш сайт https://casino-wins.com/ и выбрать свое казино.

Ожидается, что сделка, объявленная 1 февраля, закроется во втором квартале 2021 года, в ожидании одобрения со стороны регулирующих органов и других условий закрытия. Оба совета директоров единогласно одобрили сделку, при этом акционерам FAST все еще необходимо дать ей зеленый свет.

С 1993 по 2010 год компания торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже, прежде чем Fertitta сделала ее приватной.

В результате объединения Тильман Фертитта продаст миноритарный пакет акций инвесторам, сохранив при этом 60%-ную позицию в компании, которая после сделки составит около $2млрд. Он также останется генеральным директором, президентом и председателем совета директоров компании. С 1993 по 2010 год компания торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже, прежде чем Фертитта сделал ее частной после приобретения всех выпущенных в обращение акций.

Прочие существенные инвестиции

Сэнди Болл и Даг Джейкоб, оба из которых имеют интересы в ресторанном секторе, основали корпорацию FAST Acquisition Corporation. В целом, объединение подразумевает оценку бизнеса Landry's/Golden Nugget на сумму 6,6 млрд. долл.

В настоящее время FAST Acquisition имеет $200 млн. наличными в трастовом фонде после IPO в августе прошлого года. Дополнительные $1,2 млрд. поступят от институциональных инвесторов через частные инвестиции в акционерный капитал (PIPE). Планируется использовать эти средства для ускорения роста, сокращения текущего долга и покрытия общих расходов.

В дополнение к 60%-му пакету акций Фертитты, инвесторы PIPE будут контролировать 35% акций новой компании, публичные акционеры получат доступ к 4%, в то время как FAST Acquisition получит 1%-ый пакет.

Говоря о причинах, по которым Fertitta Entertainment снова станет публичной, Тильман Фертитта сказал: "Я определил, что для того, чтобы максимизировать возможности в игорном, развлекательном и гостиничном бизнесе, предпочтительнее было бы сделать мою компанию публичной".

Далее он рассказал о том, как компания смотрит на то, чтобы стать публичной с 2019 года, но пандемия COVID-19 привела к задержкам. Фертитта также отметил, что использование SPAC для выхода на публику позволит компании получить более быстрый и определенный доступ к рынкам капитала. Некоторые аспекты Fertitta Entertainment будут отделены от объединенной компании, оставаясь в полной собственности Тиллмана Фертитта.

Планы на будущее

Фертитта планирует сосредоточиться на игровом секторе, в частности, после этого приобретения. Повышение доступности значительного капитала поможет ей конкурировать в приобретении других компаний. Пару лет назад Fertitta потерпела неудачу в попытке приобретения Caesars Entertainment, проиграв более крупной тендерной заявке от Eldorado Resorts. Говоря о планах на будущее, Фертитта сказал: "Мы хотим сделать значительные ( объединения и приобретения) в азартных играх."

В результате реверсивного объединения Fertitta Entertainment все еще будет иметь контрольный пакет акций в размере около 31 миллиона акций Golden Nugget Online Gaming. Подразделение онлайн-игр получило публичный статус в декабре 2020 г. на NASDAQ посредством аналогичной сделки в SPAC.

Пять наземных казино, использующих бренд Golden Nugget в США, также станут частью новой публичной компании. Landry's - это ресторанная империя Fertitta, которая включает в себя множество гостиничных и ресторанных брендов, таких как Bubba Gump Shrimp, Morton's The Steakhouse и Rainforest Cafe.

Источник: https://spinscity24.info/